PT Waskita Karya Tbk (WSKT) segera menerbitkan surat utang sebesar Rp 2 triliun sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) pertama tahun 2016. Sedangkan target penghimpunan dana obligasi tersebut mencapai Rp 5 triliun. Seperti yang sudah diketahui, perseroan ini memiliki peringkat idA- untuk surat obligasi oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Dalam surat utang tersebut, ditawarkan kupon antara 9- 10 persen dengan tenor waktu tiga tahun. Rencananya, pembayaran bunga obligasi akan dilaksanakan setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama akan diberikan pada 10 September 2016. Disamping itu, pembayaran bunga jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 10 Juni 2019.
Dana Akan Digunakan Untuk Modal Kerja
Muhamad Choliq, Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk menjelaskan, sebanyak 70 persen dana dari hasil penerbitan obligasi akan diarahkan untuk modal kerja perseroan. Selain itu, dana tersebut juga akan digubakan untuk pekerjaan konstruksi bangunan sipil, gedung, dan engineering, procurement and construction (EPC).
Sementara itu dana sisanya sebesar 30 persen akan dimanfaatkan untuk tambahan investasi di anak perusahaan WSKT. Adapun dana investasi tersebut akan diganakan dalam bentuk setoran modal seperti ke PT Waskita Toll Road untuk pembiayaan proyek jalan tol. Selain itu, dana tersebut juga akan mengalir ke PT Waskita Karya Realty untuk investasi dan pebiayaan proyek properti.
Beberapa penjamin pelaksana emisi obligasi telah ditunjuk oleh perseroan WSKT yakni PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Jadwal penawaran awal obligasi tersebut adalah tanggal 11-24 Mei 2016 lalu masa penawaran umum pada 6-7 Juni 2016. Kemudian tanggal 13 Juni 2016 akan dicatat di Bursa Efek Indonesia.
Sebagai informasi tambahan, kinerja emiten WSKT terbilang cukup baik. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan cattan laba bersih perusahaan yang menanjak 102 persen yoy menjadi Rp 127.3 miliar. Kenaikan laba bersih diperoleh karena adanya peningkatan pendapatan usaha perseroan sebesar 36 persen yoy yaitu menjadi sebesar Rp 3.32 triliun.
