BMRI: Terbitkan Obligasi Senilai Rp 14 Triliun Untuk Lunasi Utang

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk segera merilis obligasi atau surat utang senilai Rp 14 triliun. Cara yang akan dilakukan untuk penerbitan obligasi tersebut adalah dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan Rp 5 triliun pada tahun ini, Rp 5 triliun lagi untuk tahun depan dan Rp 4 triliun pada tahun 2018.

Ingin Lunasi Utang dan Perkuat Modal Ekspansi

Pahala N Mansury, Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjelaskan bahwa perseroan segera merilis obligasi dan rencananya akan mulai dilakukan pada bulan Agustus dan September mendatang. Selain itu, dia juga menambahkan, penerbitan surat utang BMRI sebesar Rp 5 triliun pada tahun 2016 akan dimanfaatkan untuk melunasi utang yang jatuh tempo.Tak hanya untuk itu saja, hasil dana obligasi juga akan dialokasikan ke modal ekspansi perseroan.

Selain itu, Pahala N Mansury menuturkan, dana hasil penerbitan surat utang sejumlah Rp 3.5 triliun digunakan perseroan untuk melunasi subdebt sebelumnya. Sementara itu, dana sisa sekitar Rp 1.5 triliun lebih untuk ekspansi kredit.

Sedangkan fokus dalam penerbitan obligasi in adalah untuk menengah jangka panjang. Jadi, untuk bonds jangka panjang tenornya 5-10 tahun sehingga mungkin 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Selain itu, jika tenor yang dibutuhkan agak menengah yaitu 2 tahun, 3 tahun.

Pahala optimis jika instrumen surat utang atau obligasi ini akan diminati karena adanya tren penurunan suku bunga acuan. Tentu saja tren tersebut akan sangat menguntungkan bagi PT Bank Mandiri Tbk. Dia juga meyakini jika tren suku bunga turun akan membuat bunga yang dibayarkan menurun dan membuat inflasi juga akan membaik.